Năm 2022, "Big4" ngân hàng tăng trưởng mạnh, lãi tỷ USD

"Big 4" ngân hàng lãi khủng trong năm 2022

Năm 2022, các ngân hàng ghi nhận lợi nhuận khủng, tăng trưởng mạnh. Không riêng ngân hàng tư nhân mà khối ngân hàng quốc doanh, cụ thể là nhóm "Big4" cũng ghi nhận con số lợi nhuận đầy ấn tượng, trong đó có sự bứt phá, vượt mặt đáng chú ý của BIDV.

Vietcombank

Kết thúc năm 2022, "ông lớn" VCB ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 36.693 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước và đạt 119% kế hoạch năm 2022.

Lãi hợp nhất của Vietcombank đạt 37.359 tỷ đồng – cao nhất hệ thống trong năm 2022. Như vậy quán quân lợi nhuận năm 2022 vẫn thuộc về Vietcombank.

Trong năm 2022, Vietcombank là nhà băng có tăng trưởng tín dụng lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (1,15 triệu tỷ đồng)

Kết thúc năm 2022, các chỉ tiêu doanh số thẻ, bảo hiểm, phát triển khách hàng bán buôn -bán lẻ của Vietcombank đều đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng từ mức 37% đến 100%.

Tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt hơn 1,15 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức cao nhất hệ thống, đạt 465%.

BIDV

Trong năm 2022, BIDV chính là nhà băng ghi nhận sự bứt phá mạnh nhất về lợi nhuận, xuất hiện trong nhóm các ngân hàng có lợi nhuận xấp xỉ 1 tỷ USD.

Báo cáo kinh doanh của BIDV cho thấy, lợi nhuận riêng lẻ của nhà băng này trong năm 2022 đạt 22.560 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2021.

Sau hợp nhất, BIDV lãi trước thuế 23.057 tỷ đồng, tăng 70,2% so với năm trước. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay mà BIDV ghi nhận.

"Cú nhảy" vọt về lợi nhuận này của BIDV đã giúp nhà băng này bức tốc vươn lên vị trí thứ 2 về lợi nhuận trong nhóm "Big4" ngân hàng, sau Vietcombank.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 2,08 triệu tỉ đồng, tăng gần 21% so với năm 2021. BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Một số con số đáng chú về hoạt động kinh doanh của BIDV trong năm 2022:

• Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,95 triệu tỉ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm.
• Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,96 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 12,65% so với đầu năm.
• Cho vay khách hàng tăng trưởng 12,4%. đạt hơn 1,52 triệu tỷ đồng.
• Tiền gửi khách hàng của BIDV tăng trưởng 6,8%, đạt 1,47 triệu tỷ đồng.

VietinBank

Trong nhóm "Big4" ngân hàng, VietinBank là ngân hàng có đà tăng trưởng có phần chậm hơn.

Trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VietinBank ước đạt 20.500 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%, bao phủ nợ xấu xấp xỉ 190%.

Kết quả báo cáo tài chính cho thấy, quy mô tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2022 của VietinBank đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 18,1% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng đạt 1,28 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2021.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ năm 2022 tăng 22,8% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2022 đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2021.

Agribank

Theo chia sẻ của lãnh đạo Agribank, nhà băng đã hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận 20.000 tỷ đồng được Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước giao năm 2022. Như vậy, lợi nhuận của Agribank ghi nhận cũng xấp xỉ 1 tỷ USD (23.000 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông".

Lợi nhuận nhóm "Big4" ngân hàng (Nguồn ảnh: Vnexpress)

Năm 2023, lợi nhuận các ngân hàng sẽ phân hóa mạnh

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, trong năm 2023 dự đoán lợi nhuận của các ngân hàng sẽ có sự phân hóa mạnh.

Các ngân hàng có sự tăng trưởng mạnh, "sống khỏe" trong năm 2023 theo giới chuyên môn là nhờ tăng trưởng tín dụng ở mức cao. Việc nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng vào đầu tháng 12 đã giúp các ngân hàng có không gian tăng trưởng tốt hơn đáng kể trong tháng cuối cùng của năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết ngày 31/12/2022, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế tính đạt 14,5%, cao hơn 13,61% mức đạt được của năm 2021.

Nhận định về năm 2023, nhóm phân tích của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, chi phí vốn tăng nhưng tỷ suất tài sản sinh lãi có thể tăng chậm hơn, cùng với việc cho vay có độ trễ tái định giá 3 - 6 tháng dẫn đến NIM (tỷ suất lợi nhuận ròng) có thể thu hẹp nhẹ trong 1 - 2 quý tới.

Trong khi đó, theo dự báo của công ty phân tích dữ liệu FiinGroup, trong năm 2023 tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng sẽ thấp hơn đáng kể so với năm trước do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Công ty này chỉ ra các vấn đề mà ngân hàng sẽ phải đổi mặt trong năm 2023 là:

• Mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, nhất là huy động tiền gửi. Điều này sẽ tạo áp lực lên việc duy trì NIM ở mức như hiện nay.
• Thu nhập hoạt động dịch vụ phi tín dụng, chủ yếu là bán chéo bảo hiểm, dù đã tăng trưởng mạnh nhưng hiện không còn dồi dào như trước
• Những áp lực về đẩy mạnh cho vay do thị trường bất động sản đang gặp khó khăn
• Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đang tăng lên do nhiều khoản cho vay với BĐS có thể trở thành nợ xấu nếu tín dụng vào lĩnh vực này tiếp tục bị thắt chặt.
• Trái phiếu doanh phi ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng không quá lớn, khoảng 7,6% tổng dư nợ tín dụng ở hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối tháng 10/2022, trong đó riêng trái phiếu bất động sản chiếm 3,8%. Nhưng do môi trường lãi suất cao, nhiều dự án gặp khó về vấn đề pháp lý, ngành bất động sản vẫn chưa phục hồi, góp phần tăng nợ xấu chéo sang tín dụng ngân hàng khi có nhiều doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Không ít dự đoán về việc lợi nhuận ngành ngân hàng có thể sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2023.