Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán lướt sóng T+

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán lướt sóng

1.1. Phân tích xu hướng thị trường thường xuyên

Ở từng giai đoạn, nhà đầu tư cần thường xuyên phân tích và tìm hiểu về các yếu tố vĩ mô của thị trường và nhóm ngành, từ đó có thể ưu tiên lựa chọn những mã cổ phiếu và nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt trong ngắn hạn.

Ví dụ: Giai đoạn đồng USD tăng cao, ngành hàng xuất khẩu sẽ được hưởng lợi, bởi vậy thị giá cổ phiếu trong ngành có tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn. Đây là cơ hội tốt để nhà đầu tư lướt sóng ở các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành xuất khẩu.

1.2. Ưu tiên lựa chọn cổ phiếu đầu ngành

Nhằm hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên ưu tiên lướt sóng chứng khoán ở những mã cổ phiếu đầu ngành, có vốn hóa lớn (trên 10.000 tỷ đồng). Những mã cổ phiếu đầu ngành cũng thường có tính thanh khoản cao, giúp nhà đầu tư dễ dàng giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, nhà đầu tư có thể ưu tiên lướt sóng chứng khoán ở những mã cổ phiếu thuộc rổ VN30. Về cơ bản, trong rổ VN30 sẽ hội tụ 30 mã chứng khoán có vốn hóa lớn, thanh khoản tốt và độ uy tín cao trên thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn những mã đầu ngành thuộc rổ VN30

1.3. Phân tích kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể sử dụng đường trendline để xác định xu hướng của cổ phiếu. Nếu cổ phiếu nằm trên đường trendline tăng sẽ có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn trong ngắn hạn, trong khi đó cổ phiếu nằm trên đường trendline giảm sẽ có mức độ rủi ro lớn hơn khi nhà đầu tư lựa chọn.

1.4. Kỷ luật trong việc cắt lỗ

Tùy vào khẩu vị rủi ro mà các nhà đầu tư có thể đặt ra cho mình mức cắt lỗ khác nhau. Hiện nay, một số nhà đầu tư thường đặt cho mình mức cắt lỗ phổ biến là 8%, 10% hoặc 15% giá trị cổ phiếu.

Tuy nhiên với bất kỳ mức cắt lỗ nào thì nhà đầu tư cũng nên tuyệt đối kỷ luật với quyết định đặt ra trước đó, tránh ảnh hưởng lớn đến tỷ suất sinh lời và giá trị danh mục cổ phiếu.

1.5. Đi hết đợt sóng

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nhà đầu tư cần tìm hiểu những dấu hiệu để tìm ra vùng có khả năng tạo định trên thị trường. Theo đó để nhận định cổ phiếu chuẩn bị đi hết đợt sóng, nhà đầu tư có thể nhận biết qua một số dấu hiệu sau:

• Tin tốt ngập tràn: Thực tế, thị trường chứng khoán thường phản ảnh trước những thông tin được đưa ra. Bởi vậy, thời điểm tin tốt được công bố ngập tràn thì cũng là lúc nhà đầu tư nên chủ động chốt lời. Đây là thời điểm sóng tăng đã duy trì được một quãng dài, lớp nhà đầu tư mới (không chuyên) biết đến sóng chứng khoán qua phương tiện truyền thông và bắt đầu tham gia vào thị trường. Do đó, nếu tiếp tục nắm giữ cổ phiếu hoặc nhà đầu tư mới tham gia vào sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
• Thanh khoản tăng, cổ phiếu không tăng: Sau đà tăng nóng, mức thanh khoản tăng nhưng cổ phiếu không tăng đang cho thấy nhà đầu lớn hoặc nhà đầu tư tổ chức đang tiến hành bán cổ phiếu để chốt lời. Dòng tiền lúc này cũng không đủ mạnh để đẩy thị giá cổ phiếu lên, nguy cơ rủi ro cho những nhà đầu tư mới là rất cao.
• Thanh khoản thị trường tăng vọt: Khi những cổ phiếu đầu ngành (thuộc nhóm trụ) giảm mạnh, kéo theo mức thanh khoản tăng vọt đang cho thấy dấu hiệu đợt sóng tăng kết thúc, bắt đầu một nhịp điều chỉnh mạnh. Thông thường, các mã cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu ngày sẽ được đẩy lên mạnh nhưng nhanh chóng đảo chiều sau đó, thậm chí giảm sàn hàng loạt khi kết thúc phiên.

1.6. Đợi đợt điều chỉnh phù hợp

Nhà đầu tư nên kiên trì chờ đợi các đợt điều chỉnh phù hợp để giải ngân và lựa chọn được cổ phiếu có nền tảng tốt, đang được thị trường định giá dưới mức kỳ vọng. Khi thị trường tăng, những mã cổ phiếu này cũng sẽ đón đợt “sóng tăng” giúp gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Chọn vùng mua phù hợp thông qua các đợt điều chỉnh trên thị trường

Nên đầu tư lướt sóng chứng khoán phái sinh hay cơ sở?

Lướt sóng thông qua chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh

Cách chọn cổ phiếu lướt sóng

Lựa chọn cổ phiếu có “sóng” (vĩ mô, cơ bản doanh nghiệp): Về cơ bản, những mã cổ phiếu có “sóng”, thông tin tích cực về yếu tố vĩ mô và cơ bản doanh nghiệp sẽ mang đến tiềm năng sinh lời lớn khi thực hiện đầu tư lướt sóng. Ví dụ: tình hình vĩ mô về xuất khẩu có dấu hiệu tốt sẽ là cơ hội để nhà đầu tư lựa chọn những mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành thủy sản để có cơ hội nắm bắt tiềm năng tăng trưởng sóng mạnh.

Trong khi đó, lựa chọn những mã cổ phiếu chưa có thông tin tích cực hoặc yếu tố cơ bản doanh nghiệp không tốt, nhà đầu tư có nguy cơ gặp rủi ro lỗ lớn, hoặc mức sinh lời khi đầu tư lướt sóng không cao (thường chỉ từ 5% - 10%).

Lựa chọn cổ phiếu có dòng tiền vào: cách đầu tư chứng khoán lướt sóngĐây là cách để nhà đầu tư nhận định được xu hướng cung cầu, dự đoán được diễn biến giá cả trong tương lai. Dòng tiền giúp nhà đầu tư biết được mã cổ phiếu hay nhóm ngành nào đang được nhà đầu tư quan tâm, từ đó nắm bắt cơ hội để gia tăng tỷ suất sinh lời.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, dòng tiền là xu hướng chung. Bởi vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu xu hướng dòng tiền chung của ngành qua nhiều mã cổ phiếu, từ đó mang lại góc nhìn chính xác và hiệu quả hơn. Ví dụ, nhóm bất động sản khu công nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiểu chi tiết dòng tiền vào qua từng mà cổ phiếu như: NTL, IDC, BCM, SNZ, NTC, IDV,...

Lựa chọn cổ phiếu đầu ngành: Thông thường, cổ phiếu đầu ngành sẽ là cổ phiếu có vốn hóa lớn, tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng trưởng cao. Khi đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ chỉ bán được ở ngày T + 2,5.

Ví dụ: Nhà đầu tư thực hiện lướt sóng cổ phiếu penny (cổ phiếu có vốn hóa nhỏ < 1.000 tỷ). Ngày T + 1 hoặc T + 2, thị giá cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt, tuy nhiên ngày T + 3 thị giá cổ phiếu giảm nhưng nhà đầu tư lại gặp nhiều khó khăn khi thực hiện bán cổ phiếu do tính thanh khoản của cổ phiếu penny thấp.

Đầu tư lướt sóng chứng khoán phù hợp với ai?

Thực tế, cách đầu tư chứng khoán lướt sóng không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Đặc biệt là những nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán hoặc nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp.

Những nhà đầu tư phù hợp với đầu tư lướt sóng chứng khoán:

• Nhà đầu tư đã có kinh nghiệm đầu tư ngắn hạn và dài hạn trên thị trường chứng khoán.
• Nhà đầu tư muốn sinh lời và xoay vòng vốn nhanh.
• Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, sẵn sàng chấp nhận thua lỗ khi xu hướng của thị trường giảm.

Trên đây là những chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán lướt sóng hiệu quả. Cách chơi chứng khoán lướt sóng bản chất là đầu cơ. Bên cạnh khả năng kiếm lời và xoay vòng vốn nhanh thì lướt sóng chứng khoán vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho cả những nhà đầu tư mới và nhà đầu tư chuyên nghiệp.