Hướng dẫn cách mua quỹ mở online cho nhà đầu tư

Nhờ có sự phát triển của công nghệ hiện đại nên việc giao dịch mua quỹ mở online cũng nhanh chóng, dễ dàng hơn. Hiện nay, nhiều công ty quản lý quỹ rất chú trọng xây dựng hệ thống giao dịch online nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện mua/bán chứng chỉ quỹ.

Mua quỹ mở online là gì?

Mua quỹ mở online là hình thức mua chứng chỉ quỹ mở trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch của công ty quản lý quỹ. Để mua chứng chỉ quỹ online, nhà đầu tư cần có thiết bị máy tính, điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Hướng dẫn cách giao dịch quỹ mở online

Nhìn chung, mỗi hệ thống giao dịch của mỗi công ty chứng khoán sẽ có cách giao dịch quỹ mở online cụ thể khác nhau, nhưng tóm gọn lại vẫn là một số bước cơ bản sau:

Trường hợp 1: Dành cho những nhà đầu tư chưa mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ

Để đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và đăng ký giao dịch online, nhà đầu tư cần thực hiện:

• Bước 1: Truy cập vào website công ty quản lý quỹ mà nhà đầu tư lựa chọn.

Ví dụ: Truy cập vào website của quỹ mở VCBF để đăng ký tài khoản online : https://www.vcbf.com/

• Bước 2: Lựa chọn mục Đăng ký.
• Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Lưu ý các thông tin phải chính xác, điền đúng theo quy định.

Nếu có mục đăng ký giao dịch online thì cần tích chọn.

Phiếu điền thông tin mở tài khoản quỹ VCBF

• Bước 4: Nhà đầu tư điền mã xác thực OTP được gửi qua điện thoại hoặc email.
• Bước 5: Sau khi đã hoàn thành xong tất cả các bước, nhà đầu tư in đủ giấy tờ và ký các giấy tờ bản cứng gồm: Phiếu đăng ký mở tài khoản; Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến; Bản photo CCCD/CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Sau đó gửi về địa chỉ của công ty quản lý quỹ.
• Bước 6: Hệ thống sẽ gửi thông tin về số tài khoản nhận tiền đầu tư tới số điện thoại hoặc email của nhà đầu tư.

Lưu ý: Đây là tài khoản để nhà đầu tư chuyển tiền đầu tư sớm, chứ chưa thể giao dịch mua/bán ngay cho đến khi nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ mở tài khoản.

• Bước 7: Công ty quản lý quỹ nhận hồ sơ gốc bằng bản cứng, tiến hành đối soát thông tin và duyệt kích hoạt tài khoản, giao dịch trực tuyến. Hệ thống sẽ gửi email hoặc gửi qua số điện thoại các nhận tài khoản được kích hoạt, thông báo tài khoản và mật khẩu đăng nhập tới các nhà đầu tư.

Khi tài khoản kích hoạt thành công, nhà đầu tư được phép thực hiện mua/bán chứng chỉ quỹ mở.

Trường hợp 2: Dành cho những nhà đầu tư đã mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ nhưng chưa đăng ký giao dịch online

Để đăng ký giao dịch online, nhà đầu tư thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Truy cập và website của công ty quản lý quỹ và đăng nhập vào tài khoản giao dịch.
• Bước 2: Chọn Đăng ký giao dịch online và điền đầy đủ thông tin.
• Bước 3: Gửi phiếu đăng ký online qua email hặc gửi văn bản cứng qua địa chỉ của công ty quản lý quỹ.
  Công ty quản lý quỹ nhận hồ sơ gốc hoặc hồ sơ điện tử; đối soát thông tin; duyệt kích hoạt tài khoản giao dịch online; thông báo tài khoản vào mật khẩu đăng nhập cho nhà đầu tư.

Từ đây, nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ mở online.

Chắc chắn sau khi đọc bài viết này, các nhà đầu tư đã nắm được cơ bản các bước giao dịch mua quỹ mở online - Đây là phương thức tiện lợi và rất cần thiết trong thời đại công nghệ số.