Cách đầu tư vào quỹ mở không phải ai cũng biết

Chứng khoán

Đặng Thu Hương

- 29/02/2020

Đầu tư vào quỹ mở có phải là một phương thức đầu tư an toàn và hiệu quả hay không là một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Cách đầu tư vào quỹ mở hiệu quả cũng là phương thức đầu tư được nhiều người tìm kiếm. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Mục lục [Ẩn]

Cách mua chứng chỉ quỹ lần đầu tiên

Đối với nhà đầu tư cá nhân

Đối với nhà đầu tư cá nhân để mua được chứng chỉ quỹ lần đầu tiên bạn cần phải điền vào đơn đăng ký được cung cấp tại các điểm phân phối hoặc bạn có thể tìm kiếm ở các trang thông tin điện tử. Sau khi điền đầy đủ, bạn có thể nộp tại các điểm phân phối đó và đem theo chứng minh thư nhân dân bản sao để nộp, khi đi nhớ mang theo bản gốc để đối chiếu. Nhân viên sẽ yêu cầu bạn thanh toán số tiền mua chứng chỉ quỹ theo giá trị ngay sau đó. Bạn cần chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng đứng tên của chính bạn.

>> Xem thêm: Đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở như thế nào để được hưởng lợi tốt nhất

Nhà đầu tư cá nhân có thể dễ dàng đầu tư vào quỹ mở

Nhà đầu tư cá nhân có thể dễ dàng đầu tư vào quỹ mở

Đối với nhà đầu tư tổ chức

Để mua được chứng chỉ quỹ tổ chức cũng cần thực hiện được những bước như đối với nhà đầu tư cá nhân, tuy nhiên thay vì chỉ cần cung cấp chứng minh thư nhân dân thì tổ chức còn phải cung cấp thêm những giấy tờ sau:

Giấy phép hoạt động kinh doanh bản chứng thực.
Điều lệ công ty bản sao y.
Báo cáo tài chính thời gian gần nhất.
Quyết định đầu tư của công ty.
Giấy ủy quyền mở tài khoản và các phiếu lệnh trong trường hợp người ký không phải đại diện pháp luật của công ty.
Danh sách cổ đông của công ty đồng ý ký quỹ.

Tổ chức cần trải qua thủ tục, hồ sơ khá rườm rà để có thể đầu tư vào quỹ mở

Tổ chức cần trải qua thủ tục, hồ sơ khá rườm rà để có thể đầu tư vào quỹ mở

Hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân bản chứng thực.
Quyết định bổ nhiệm của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền bản sao y.
Đơn tuân thủ FATCA danh cho khách hàng tổ chức bản gốc.
Form W8BENE trong trường hợp khách hàng là định chế tài chính bản gốc.

Cách thức chuyển tiền

Người đầu tư chuyển tiền thanh toán mua đơn bị quỹ toàn bộ bằng tiền Việt Nam và chuyển khoản trực tiếp tới tài khoản của các quỹ trong VCBF tại Ngân hàng giám sát.

>> Bài viết liên quan: Quỹ mở - Kênh đầu tư an toàn mà hiệu quả

Người đầu tư thực hiện chuyển tiền theo thông tin được niêm yết