So sánh quỹ đầu tư

Tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư dựa trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, tập trung khai thác các yếu tố mang tính nền tảng, dài hạn của nền kinh tế, thị trường lãi suất cố định cũng như doanh nghiệp. Danh mục đầu tư đa dạng hóa kết hợp tài sản rủi ro thấp đến cao.

Tìm kiếm sự gia tăng giá trị tài sản bằng chiến lược đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh cốt lõi bền vững, tiềm năng tăng trưởng tốt và định giá hợp lý. Quỹ phát triển danh mục đầu tư đa dạng, cân bằng và có thể phân bổ một phần NAV vào tài sản cố định như tiền gửi, Trái phiếu Chính phủ.

Đầu tư vào doanh nghiệp có hoạt động cốt lõi bền vững (tập trung khoảng 60% nguồn lực vào mảng kinh doanh chính), đầu tư vào doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng cao; Tìm kiếm những công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn, có đôi lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, minh bạch.

Tìm kiếm sự tăng giá trị tài sản bằng cách đầu tư cổ phần vào các doanh nghiệp liên quan đến thị trường Việt Nam bao gồm công ty trong nước và ngoài nước hoạt động và doanh thu tại Việt Nam.

Tìm kiếm những cơ hội đầu tư độc quyền, đầu tư vào những doanh nghiệp mục tiêu, chủ yếu là doanh nghiệp niêm yết.

Đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn trong khi hạn chế một phần rủi ro biến động giá trị đầu tư.

Phân bổ tỷ trọng lớn của danh mục vào các cổ phiếu trong các ngành ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế như tiêu dùng, tiện ích, dược phẩm và viễn thông. Phần còn lại của danh mục sẽ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tăng trưởng mạnh. Dịch chuyển linh động giữa các ngành ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế và các ngành tăng trưởng theo biến động chu kỳ kinh tế.

Ổn định, cân bằng đồng thời tận dụng được cơ hội đầu tư từ thị trường chứng khoán.

Cân bằng giữa đầu tư vào các loại cổ phiếu và trái phiếu; trong đó: Đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng tốt và đầu tư vào các trái phiếu có độ rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Tùy điều kiện thị trường, Quỹ có thể đầu tư một phần vào trái phiếu doanh nghiệp có mức lợi nhuận kỳ vọng tốt so với mức rủi ro tăng thêm.

Đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để gia tăng giá trị, chủ yếu vào những cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam với vốn hóa lớn và trung bình, có các nền tảng hoạt động tốt và tiềm năng tăng trưởng trong 1-3 năm tới.

Áp dụng phương pháp đầu tư năng động và chỉ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và các tài sản khác được UBCKNN cho phép. Chỉ số tham chiếu của quỹ là VN-Index.

Đầu tư trái phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để mang lại lợi nhuận ổn ​​định.

Quỹ đầu tư tối thiểu 80% tổng tài sản vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá phát hành bởi các tổ chức tín dụng hàng đầu và công cụ tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn. Quỹ cũng có thể đầu tư tối đa 15% vào cổ phiếu để nắm bắt cơ hội tăng giá trị, tùy điều kiện thị trường. Chỉ số tham chiếu của quỹ là trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng của 4 ngân hàng cổ phần thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank).

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tốt với triển vọng tăng trưởng cao và bền vững đồng thời có mức định giá hấp dẫn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là các cổ phiếu đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư trung và dài hạn (2-5 năm) để gia tăng giá trị.

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng trung và dài hạn từ 2 đến 5 năm và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu tư thông qua đầu tư cổ phiếu các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững; tín phiếu; trái phiếu; giấy tờ có giá và các loại tải sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt.

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư năng động hoặc chiến lược đầu tư giá trị tùy vào diễn biến thị trường và tập trung đầu tư vào danh mục cổ phiếu niêm yết các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư thông qua tận dụng những cơ hội tăng giá cổ phiếu trên thị trường, kết hợp yếu tố cơ bản và lựa chọn thời điểm phân bổ tỷ trọng cổ phiếu để xây dựng một danh mục đầu tư cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định giảm thiểu rủi ro và gia tăng giá trị tốt nhất cho nhà đầu tư.

Kết hợp yếu tố cơ bản và kĩ thuật trong thời điểm phân bổ tỷ trọng đầu tư. Thay cho việc dàn trải vào danh mục quá đa dạng, Quỹ tập trung vào danh mục cổ phiếu vừa phải đảm bảo chất lượng và thanh khoản. Hạn chế giải ngân, giảm tỷ trọng khi thị trường giảm; Chọn lựa các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt, định giá hấp dẫn.